تدور الأحداث في بداية حقبة شووا حين يدخل ياكومو إلى عالم الراكوغو -أداء سرد القصص- ويكوّن صداقة مع الروائي الموهوب يوراكوتي.

 بينما يعجب ياكومو بموهبة يوراكوتي يعاني للوصول إلى مستوى أدائه. يصعد نجم ياكومو بمساعدة الغيشا ميوكيتشي التي تتزوج من يوراكوتي.

إثر موت ميوكيتشي ويوراكوتي في حادث غامض، يأخذ ياكومو ابنتهما كوناتسو ويربيها لتكبر وهي تلومه على موت والديها وتبحث عن الحقيقة التي يخفيها ياكومو.